家庭财务与储蓄规划测评

不推销、不打扰。3 分钟了解自己的长期资金安排，客户经理据此为您提供规划参考。

全程免费不收集敏感信息线上只收意向

⚠️ 理财规划前必做：风险评估
根据金融监管要求，在您考虑理财规划之前，请务必先前往农行手机银行APP完成客户风险评估（路径：首页搜索栏搜索「风险评估」）。完成评估确定风险等级后，客户经理才能为您提供匹配的建议参考。

说明：本测评仅用于了解您的长期资金规划意向，不涉及任何产品报价、收益测算与方案设计。涉及个人财产等敏感信息，请仅在企业微信一对一沟通中提供，本页不收集。如涉及保险，销售环节将严格走银行代理保险合规流程（持证、双录、可回溯）。

第 1 层 · 了解一下您

Q1 您的年龄段

用于匹配规划期限，不作为销售依据

18–30

31–40

41–50

51–60

60以上

Q2 家庭结构

单身

已婚无子女

已婚有子女

子女已独立

与父母同住

Q3 您希望客户经理在什么时间段联系您？（几点到几点）

我们会严格按您选的时间段联系，绝不打扰

工作日 9:00–12:00

工作日 12:00–14:00

工作日 14:00–18:00

工作日 18:00–20:00

工作日 20:00–22:00

周末都可以

随时都可以

💡 选晚间时段的客户，我们用企业微信图文沟通，不打电话。

第 2 层 · 长期资金规划

Q4 未来 5–10 年，有没有一笔"确定要用"的钱？

可多选

子女教育

自己养老

父母赡养

购房换房

暂时没有

其他

Q5 这笔钱您打算怎么准备？

一次性准备

每月攒一点

有闲钱就存

还没想好

Q6 您现在的长期储蓄主要放在哪？

可多选

银行定期

国债

银行理财

储蓄型保险

没有专门规划

Q7 有一笔钱需要放 5 年以上、换取长期更确定的安排，您能接受吗？

能

看情况

不能

不确定

Q8 您更看重"随时能取"还是"长期更确定"？

随时能取

长期更确定

两者兼顾

第 3 层 · 服务偏好

Q9 您买过保险吗？通过什么渠道？

可多选

线下业务员

银行

支付宝等线上平台

没买过

Q10 如果可以在手机上自助完成投保，您觉得？

很方便，试过

愿意尝试

还是希望有人讲解

不考虑

Q11 您更希望哪种服务方式？

线上自助+偶尔咨询

一对一专人服务

到网点面对面

Q12 本题请选择"长期确定"

用于检验填写认真程度

随时能取

长期确定

两者兼顾

第 4 层 · 您的意向

Q13 如果免费帮您做一份《家庭储蓄规划测评》，需要吗？

要，请微信联系我

先发资料看看

暂不需要

Q14 您未来最担心的一件事是？

请至少写 10 个字，写得越具体，规划越准

0 字

Q15 您希望我们多久联系一次？

随时

每周

每月

先别联系

手机号（选填）

主动留下 = 您希望我们尽快联系您（仅数字，11 位）

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本测评不构成任何产品推荐或收益承诺。涉及保险的销售环节走银行代理保险合规流程。